Lọc cổ phiếu: bước thực hành đầu tiên để lựa chọn cổ phiếu tiềm năng mà bạn quan tâm. Nhưng dường như cũng ít người để ý và thao tác bước này.
Khi bạn đầu tư hay giao dịch cổ phiếu, không có nghĩa là bạn yêu thích cổ phiếu nào là ngay lập tức mua ngay cổ phiếu đấy. Cực kỳ nhiều người mắc phải lỗi này, thậm chí cả những người có kinh nghiệm nhiều năm.
Trước đó bạn cần phải có kế hoạch. Kế hoạch chọn lựa cổ phiếu chính là một phần của kế hoạch tổng thể. Kế hoạch là cách để bạn khống chế cảm xúc, sự yêu thích, sự ham muốn nhất thời. Đó là những lúc bạn muốn mua cổ phiếu ngay lập tức, như kiểu nếu bạn không mua sẽ thì sẽ mất đi một cơ hội lớn trong đời. Bạn hãy nhớ và lưu ý điểm rất, rất quan trọng này!
Đầu tiên là kế hoạch (sau đó mới hãy nói đến kỷ luật). Không có kế hoạch thì bạn lấy gì để tuân thủ!
Mà để có kế hoạch bạn phải có 1 số mã cổ phiếu thuộc vào tầm ngắm của bạn. Như là một số mục tiêu nằm trong vùng màn hình ra đa mà bạn đang kiểm soát. Những mã cổ phiếu nào nằm ngoài vùng phủ ra đa này thì bạn tạm thời hãy bỏ qua.
Như vậy, việc đầu tiên bạn phải có 1 danh sách theo dõi.
Nó chính là các mã cổ phiếu nằm trong ra đa màn hình quan sát của bạn. Bất kể điều kiện thị trường như thế nào, tốt hay xấu, bạn vẫn phải có danh sách này.
Để có danh sách cổ phiếu được lựa chọn, bạn cần xác định tối đa là bao nhiêu mã cần theo dõi. Có thể là 5, 10, 20.
Đừng nhiều quá bởi vì bạn không thể theo dõi hết được. Hãy chọn con số phù hợp với bạn.
Tùy theo năng lực cá nhân, có lẽ con số từ 3 đến 10 là hợp lý.
Để chọn ra những mã cổ phiếu cần quan sát, bạn cần bắt đầu với việc lọc cổ phiếu.
Lọc cổ phiếu là gì?
Lọc cổ phiếu là một phương pháp mà các nhà đầu/ nhà giao dịch tư áp dụng để phát hiện ra các cơ hội kiếm lợi nhuận từ những cổ phiếu riêng lẻ tìm thấy trên thị trường bằng cách sử dụng các công cụ hoặc phần mềm.
Qua việc này, họ có thể tìm ra những cổ phiếu đáp ứng được các tiêu chí mà họ đề ra và có khả năng mang lại lợi ích cao nhất.
Bộ lọc cổ phiếu là gì?
Bộ lọc cổ phiếu là một tập hợp các tiêu chí được áp dụng để lựa chọn cổ phiếu dựa trên các yếu tố như giá cả, vốn hóa thị trường, lĩnh vực kinh doanh, doanh thu, cổ tức, và các chỉ số tài chính khác…
Bằng cách này, bộ lọc giúp bạn lựa chọn từ hàng ngàn cổ phiếu trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCOM để tìm ra vài đến vài chục mã cổ phiếu có tiềm năng.
Các tiêu chí lựa chọn có thể thay đổi tùy thuộc vào chiến lược đầu tư mà bạn đang theo đuổi.
Sau đây là 1 số các bộ lọc.
Bộ lọc cổ phiếu theo phân tích cơ bản
- EPS
- tăng trưởng EPS
- tăng trưởng doanh thu
- ROA
- ROE
- …
Đó là hàng loạt tiêu chí cơ bản.
Bộ lọc cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật
- Giá cắt lên đường trung bình di động
- MACD đường tín hiệu cắt lên
- …
Bộ lọc cổ phiếu tùy biến
Bạn có thể tìm ra những tiêu chi riêng của mình để chế ra bộ lọc cổ phiếu của riêng bạn.
Sử dụng bộ lọc cổ phiếu thật sự có lợi không?
Như đã nói ở phần trên, lợi thế lớn nhất của lọc cổ phiếu là bạn có thể chọn ra được vài chục mã đưa vào danh sách theo dõi.
Nếu bạn chỉ là người theo phân tích cơ bản thì cực kỳ tiêu tốn thời gian để phân tích một công ty. Và đến khi bạn phân tích xong thì lại kết luận công ty quá tồi để có thể đầu tư. Lúc đó lại sang phân tích một cổ phiếu khác, cực kỳ mất thời gian.
Phân tích xong thì cơ hội có khi đã qua rồi!
Ngay cả nếu bạn chuyên về phân tích kỹ thuật, phân tích từng mã cổ phiếu cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian của bạn.
Lợi ích lớn nhất là thời gian.
Lợi ích tiếp theo là tập trung vào những mục tiêu có sự lựa chọn của bạn.
Hạn chế của việc lọc cổ phiếu
Bạn phụ thuộc vào sự hiểu biết của bạn về các tiêu chí.
Nguy cơ phụ thuộc quá nhiều vào bộ lọc.
Sự lọc sót hay bỏ qua những cổ phiếu tiềm năng.
Cách lọc cổ phiếu hiệu quả nhất: 4 bộ lọc cổ phiếu chất lượng mà nhà đầu tư nên biết
Bộ lọc đầu tư giá trị
Xem thêm chiến lược đầu tư giá trị. để đưa ra các tiêu chí.
Bộ lọc cổ phiếu tăng trưởng
Xem thêm về cổ phiếu tăng trưởng.
Bộ lọc cổ phiếu theo đà tăng trưởng
Xem thêm về chiến lược đầu tư.
Bộ lọc chỉ gồm các tiêu chí kỹ thuật
Xem thêm về các chỉ báo phân tích kỹ thuật như MA, MACD, RSI…
Sau đây là cách thực hành lọc cổ phiếu Khanh hay dùng:
Lọc cổ phiếu Fireant
Tôi hay dùng Fireant bản free. Nó có tính năng lọc cổ phiếu.
- Vào mục “tìm kiếm cơ hội”
- Sau đó chọn lọc real time
- Tiếp theo chọn điều kiện lọc theo các tiêu chí nêu trên
Và kết quả sẽ chạy ra 1 cái list mã cổ phiếu để bạn chọn
Bạn hãy thực hành, rồi sau đó có thể có rất nhiều câu hỏi.
Ví dụ: ai cũng lọc những theo những tiêu chí cơ bản rồi chọn ra cổ phiếu tốt thì có vẻ dễ quá
Bạn hãy lưu ý: đây mới chỉ là bước 1 của cả một kế hoạch. Cổ phiếu bạn chọn là cực tốt có khi giá đang trên trời. Hoặc có khi giá lại cực thấp. Cực thấp có vẻ là cơ hội tốt. Hãy lưu ý là còn nhiều bước sau nữa.
Một vấn đề nữa là khi bạn lọc ra một danh sách các cổ phiếu nhưng bạn không thấy hứng và chưa biết bắt đầu từ cổ phiếu nào?
Có một cách tiếp cận khác về lọc cổ phiếu.
Và đây là cách thứ hai.
Lọc cổ phiếu theo ngành
Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và có hứng thú. Cũng dễ có sự tin tưởng hơn!
Bạn hãy bắt đầu từ những công ty mà bạn hiểu rõ nhất. Có thể đó chính là những công ty bạn đang làm, hoặc đã làm. Từ các công ty này bạn sẽ lấn dần dần tìm hiểu sang các công ty trong cùng ngành, thậm chí là các đối thủ cạnh tranh với công ty bạn. Do có một sự gần giống nhau, ít nhất là về ngành nghề nên bạn sẽ dễ dàng tìm hiểu hơn so với các công ty lạ hoắc. Và nếu bạn thấy nó đáp ứng một số tiêu chuẩn thì hãy cho ngay vào màn hình quan sát của bạn. Thế là được một mã.
Bạn có thể dùng bộ lọc cổ phiếu cafef
Bạn có thể vào trang cafef.vn. Từ mã đó bạn sẽ thấy một loạt các công ty cùng ngành.
Ví dụ trên là bạn đang xem xét mã HPG (Tập đoàn Hòa Phát), thì nó có hàng loạt các công ty cùng ngành. Việc của bạn là tiếp tục chọn thủ công xem mã nào phù hợp với tiêu chí của bạn để đưa vào danh sách.
Nếu bạn làm qua vài công ty khác nhau thì trình tự cũng sẽ tương tự. Và trong tay bạn ngay lập tức có gần chục mã cổ phiếu để nghiên cứu.
Nếu chưa đủ mã cổ phiếu cần quan sát bạn cần tư duy thêm một chút nữa. Ví dụ như những ngành có liên quan với các công ty bạn đã và đang làm. Có thể liên quan đến đầu vào hay đầu ra.
Hoặc bạn có thể lọc cổ phiếu là bất kỳ một công ty nào đó mà mình thích.
Ví dụ như khí bạn dùng sản phẩm của nó thấy rất OK. Thế là thích. Hoặc bất chợt khi bạn khi siêu thị và nhìn thấy một sản phẩm hấp dẫn. Hoặc bất chợt nhìn nhấy một biển hiệu, một mẩu quảng cáo. Sau đó bạn có trải nghiệm hay ho về nó.
Đó là cách thứ ba.
Và còn nhiều cách khác nữa. Miễn là bạn có chú tâm thì bạn sẽ nghĩ ra!
Bạn có thể theo dõi chuỗi bài về thực hành cổ phiếu tại đây.
Nếu có ý kiến gì hãy bạn hãy để lại bình luận dưới bài viết hoặc trao đổi với Khanh qua Facebook nhé.
