Chiến lược đầu tư chứng khoán theo cá mập này khá thú vị. Nếu bạn vận dụng được với tư cách cá nhân thì lợi nhuận cũng thật khủng khiếp vượt ngoài dự đoán.
Trước hết bạn cần biết:
Cá mập chứng khoán là gì?
Từ này ám chỉ những nhà đầu tư lớn có tiềm lực.
Theo Khanh thì: có tiềm lực ở đây có thể có nhiều vốn. Trường vốn và vốn lớn là lợi thế trong cả đầu tư lẫn kinh doanh.
Cũng có thể là họ có một đội ngũ cực kỳ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp trong khâu phân tích đánh giá các cơ hội. Cũng như trong quản trị tiền. Kế hoạch và kịch bản bài bản.
Và có thể quan trọng là thế lực của họ. Thế lực của họ còn thể hiện ở mối quan hệ, sức ảnh hưởng của họ về cả thông tin nữa.
Với tiềm lực mạnh như thế bạn chỉ cần theo dấu chân của họ và ăn theo. Quá đỉnh!
Vậy cá mập chứng khoán: họ là ai?
- Họ có thể là các nhà đầu tư chuyên nghiệp đến từ nước ngoài. Bạn hay nghe trên truyền thông nói đợt này các nhà đầu tư ngoại mua ròng. Đó là chính họ. Một thế lực đáng gờm.
Tiếp theo là ai.
- Các công ty chứng khoán.
Bạn cần hiểu rõ: công ty chứng khoán có nhiều hoạt động trong đó có 2 hoạt động qiuan trọng là môi giới và tự doanh.
Môi giới chính là khi bạn giao dịch và họ kiếm tiền từ phí giao dịch của bạn. Họ ăn phí cả 2 đầu. Cả đầu mua lẫn đầu bán.
Họ có mảng tự doanh. Họ mua thấp bán cao để kiếm lợi nhuận giống như cách bạn đang làm với chứng khoán cơ sở. Lợi nhuận ở đay là chênh lệch giá.
Còn ai nữa nhỉ?
- Các tổ chức tài chính như ngân hàng bảo hiểm.
- Và có cả các quỹ đầu tư.
Quỹ đầu tư giờ trở nên đáng gờm. Hoạt động trading của họ ngày càng mạnh hơn.
- Và các nhà đầu tư cá nhân có số vốn lớn nữa.
Họ nhiều tiền và đương nhiên cũng có nhiều kinh nghiệm. Trong đó, các ông chủ của chính công ty mà bạn đang nắm giữ cổ phiếu, có thể nằm trong số này.
Vậy, cá mập chứng khoán có mấy loại?
Có cá mập tốt và cá mập xấu.
Cá mập chứng khoán tốt:
Họ là những người theo đuổi lợi ích của cố đông: cổ đông nắm giữ sẽ có lợi nhuận tốt trong dài hạn. Cổ đông ngắn hạn sẽ không bị thao túng về giá với những phiên trần bất giờ hoặc những phiên giảm sàn không kịp trở tay.
Vì có nhiều nhóm cá mập nên bạn hãy để ý xem những cá mập tốt này có chiếm đa số không?
Cá mập chứng khoán xấu:
Thể hiện là những lực lượng làm giá, với những phiên tăng giảm bất thường về biên độ giá cũng như khối lượng.
Tên thường gọi là đội lái!
Bạn sẽ quan sát rõ trên biểu đồ. Và dường như khó đoán được quy luật về giá. Có khi chả theo mô hình nào cả. Mà chỉ theo ý chí của đội lái.
Muốn bơi theo các nhà đầu tư cá mập, bạn phải làm gì?
Vậy đầu tiên bạn cần hiểu chiến lược đầu tư họ đang áp dụng như thế nào.
Sâu đây là một trường hợp mà Khanh có dịp gặp.
Một lần có cô bạn là trưởng ban kiểm soát của 1 công ty chứng khoán khá lớn qua Hải Phòng chơi. Cô này cũng là bạn học thời đại học với mình. Đi cùng có 1 bạn là thành viên ban kiểm soát của cùng công ty chứng khoán đó.
Café hỏi han: Khanh thấy bạn gái này khá xinh xắn và thông minh. Thì ra bạn ấy cũng làm chính là ở một quỹ đầu tư nước ngoài. Quỹ private này cũng khá kín tiếng.
Cuộc phỏng vấn nhanh như sau:
Theo em các tiêu chí bên em áp dụng khi đầu tư vào một doanh nghiệp là gì?
Bên em ngoài tìm hiểu sâu về doanh nghiệp: về tài chính, về kinh doanh…, còn có 1 thứ cực kỳ qiuan tọng, thậm chí là quan trọng nhất?
Mình nghĩ bụng: đội này quá rành về tài chinh, thì đọc vị tình hình kinhdoanh, tài chính thì quá đỗi bình thường với họ.
Thế tiêu chí quan trọng nhất đó là gì vậy?
Bạn thử đoán xem!
Chính là tư cách ban lãnh đạo.
Và việc của họ là gặp mặt, trao đổi, họp hành rồi kết hợp cùng các kỹ năng nghiệp vụ đầu tư để dánh giá xem ban lãnh đạo có đáng tin cậy không?
Như vậy mình đâu có cửa nhỉ?
Bạn cần hiểu sơ sơ về cách làm của họ đã.
Cách cá mập làm giá chứng khoán được dùng với nghĩa tương tự.
Như câu chuyện trên. Họ tiếp cận theo chiến lược đầu tư vào 1 phi vụ đúng nghĩa. Có thể là công ty sẽ niêm yết trong tương lai. Thời hạn đầu tư của họ từ 3-5 năm. Họ cũng chả cần quan tâm đến thị trường. Đến khi lên sàn cũng là lúc họ thoái vốn
Chiến lược này khá thú vị mà chính Khanh áp dụng từ những năm 2002 đến 2008. May mắn là cực kỳ hiệu quả!
Câu chuyện chi tiết có dịp sẽ kể với bạn ở phần giới thiệu.
Vậy còn có cách nào khả dĩ hơn không?
Nếu mình sẽ tìm các công đã niêm yết . Nghĩa là chúng đã có sẵn trên sàn rồi.
Một ví dụ điển hình là các đội lái.
Năm 2021 bạn thấy những vụ làm đình đám của anh Nhân Luis, Quyết Còi.
Bạn mà theo được các anh này và thoát đúng thời điểm thì quá ổn áp.
Thực tế thì số đông là mất tiền!
Khanh cũng có đợt đu theo các mã trong hệ sinh thái của anh Quyết nhà ta. Tất nhiên là với tỷ trọng khá khiêm tốn trong danh mục đầu tư của mình.
Khanh đã cố thử vận dụng cả tìm hiểu về doanh nghiệp bằng cách đọc báo cáo tài chính.
Chà cũng có nhiều điểm khá thú vị.
Về các hãng kiểm toán thì không nghe thấy tên tuổi.
Về các khoản mục trên bảng cân đối kế toán toàn những dấu chấm hỏi to tướng ở những khoản mục lớn.
Và lãi thì tí teo teo như thể đáp ứng đủ điều kiện để duy trì trạng thái niêm yết.
Về biểu đồ thì gần như bó tay.
Tóm lại các phân tích gần như vô hiệu hóa bởi mấy thánh này!
Chiến lược thắng lợi duy nhất của bạn sẽ là cách: tham gia sớm. Và đừng tham. Thát ra tước khi bị đổ bô vào đầu!
Nhưng cũng quá khó để nhận biết và đánh theo các tay to này.
Vậy có cửa nào để bạn bơi theo nhà đầu tư cá mập không?
Ít nhất có 1 cửa này.
Bạn đánh dòng ngân hàng. Có nhiều mã chạy gần giống với Vnindex.
Bạn chỉ cần hiểu sơ bộ mấy chỉ số tài chính cơ bản Đặc biệt là P/B. Và dùng kỹ năng đọc biểu đồ để nhận biết những dòng tiền lớn và diễn biến chạy của giá. Phân tích kỹ thuật khá hữu hiệu với nhóm này. Dòng tiền lớn chính là của cá mập để lại. Nhưng ít ra là nó khó bị thao túng.
Tất nhiên, 1 số ngân hàng có những câu chuyện riêng của họ mà bạn cần tìm hiểu sâu hơn nữa.
Còn cách nào nữa nhỉ?
Bạ có thể xem xét các mã MID cap. Các mã này nếu bạn tìm hiểu kỹ cả về phân tích kỹ thuât và phân tích cơ bản sẽ thấy có mấy mã tốt tăng trưởng trong trung hạn.
Và nếu có lái thì hãy chọn những mã có đội lái có văn hóa chút!
Đây là những mã mà Khanh ưa thích và đi theo chiến lược này.
Thường là những mã mình có hiểu biết về ngành đó. Từ đó bạn sẽ chọn ra những mã cổ phiếu tốt. Có tăng trưởng về lợi nhuận, tình hình tài chính lành mạnh.
Còn những mã mà ngành mình chưa rành lắm thì cũng mất khá khá thời gian để tìm hiểu
Như vậy, công cụ nào để nhận biết dấu chân của các nhà đầu tư cá mập?
Đó chính là dùng phân tích kỹ thuật. Đặc biệt chú ý đến khối lượng.
Xem thêm chuỗi bài về phân tích kỹ thuật. Nếu có bất cứ ý kiến gì bạn hãy để lại bình luận hoặc trao đổi với Khanh qua Facebook nhé!
